他們舉行了盛大的婚禮。過了一段時間，新娘懷孕了。這時國王接到一封戰書，他必須去打仗。但國王已經很老了，于是就派他的兒子去。王子請求父母說孩子出生后要寫信告訴他，便騎著妻子的小母馬出發了。在出發前，小母馬給了它主人自己的三根鬃毛，說："你把這三根鬃毛放在懷里保存好。在需要幫助的時候扯斷它們，我就會來幫助你。"

　　公主生了一對雙胞胎，一個男孩，一個女孩，兩個孩子都非常漂亮。國王和王后立刻給兒子寫信，告訴他這個消息。信使帶著信，騎著馬趕往王子打仗的地方，有條龍恰巧在半路上。這條龍正是那天婚禮上變成龍的王子。龍看到遠處的信使，就朝他吹了一口毒氣，信使從馬上昏睡著摔了下來。于是，龍從他兜里翻出信，讀了一遍，又偽造了一封，說公主生了一只母狗和一只公狗，全國的人都起來反對她。龍把這封假信塞在送信人的口袋里。信使醒來后，沒有發覺有什么異樣，就繼續帶著信上馬趕路了。

　　王子看完了信，臉色大變，一言不發。他迅速寫了一封回信，說："無論是公狗還是母狗，都要給我好好地養著，照顧好我的妻子。"

　　在回去的路上，信使又經過龍所在的地方，他又被龍遠遠地吹了一口氣，昏睡著跌下馬。龍找出信，寫了一封假信放回他的口袋里，假信上說："把妻子和孩子們在廣場中央燒死，如果國王和王后不照辦，也將被燒死。"

　　這封回信使所有的人都大吃一驚：王子為什么如此的憤怒?國王和王后為了不燒死這些無辜的人，想了一個權宜之計。他們悄悄的讓公主帶兩個孩子、兩個奶媽、食物和水、四個水手上了一條船，讓他們出海去了。然后，他們將三個跟公主和兩個孩子一樣的木偶帶到廣場上，命人燒了。人民非常愛戴公主，他們都在四下議論，準備將來報仇。

　　公主乘船橫渡過海洋，和孩子們一起被留在一處海灘上。她走在渺無人煙的沙灘上時，面前突然出現了一條龍。她非常絕望，以為自己和兩個孩子都要死了。這時，她想到小母馬的三根鬃毛。她把它們從懷里掏出來，扯斷其中的一根，一瞬間出現了一大片密得無法通過的灌木叢;龍一頭扎了進去，卷在了里面，然而它又很快擺脫了出來。她扯斷了另一根，地面出現一條寬闊的大河，水流湍急;龍歷盡千辛萬苦，在水利掙扎，但最后還是過來了。她絕望了，在龍就要抓住她的那一剎那，她扯斷了最后一根馬鬃，一股火舌頓時噴射出來，立刻燒成熊熊一片。但龍最終還是沖了出來，用爪子抓住了她。正在這時，小母馬飛奔來到海灘。

　　小母馬和龍面對面，擺開架勢;接著開始了決斗。龍比小母馬龐大，但小母馬揮起四蹄猛踢，最后將龍踏扁在地上。公主撲過去抱住小母馬，但她的喜悅立刻消失了，因為小母馬閉上了眼睛，低下頭，重重地摔在地上，死了。公主一想到小母馬為她做過的一切，不禁失聲痛哭起來，就像她的親姐妹死了一樣。

　　她和兩個孩子在那里痛哭。當她抬起眼時，看見前面有一座宮殿，似乎以前沒有過。她又仔細看了看，發現窗口站著一位美麗的姑娘，正向她招手示意，讓他們過去。她帶著孩子走了過去，那位小姐走上前來擁抱了她，說："你認不出我了?我就是小母馬;我被施了魔法，只有殺死這條龍，我才可恢復成女人。當你扯斷馬鬃的時候，我離開你正在打仗的丈夫，跑到你這里來。我殺死了龍，破除了魔法。"

　　暫且放下她們不提，我們再回頭來說說丈夫。他看到小母馬從戰場上跑開，想："我的妻子一定是出事了!"于是，他迅速結束戰爭，以便回家。

　　他回到城里，所有的人都起來反對他，高叫道："暴君!殘忍的人!那個可憐的女人和她的孩子究竟犯了什么罪?"他什么也不明白。滿心悔恨和憤怒的父母拿出收到的信給他看，他說："這不是我寫的信!"他又拿出他收到的信來給他們看。于是，他們發現，雙方的信都不知被誰給換過了。

　　王子立刻找到送妻子去那片荒無人煙的海灘的水手，讓他們帶他去那里。他重新找到他們登陸的地方，看到龍和小母馬都死了，頓時心灰意冷。他正在痛哭的時候，忽然聽見有人叫他：原來是一位站在房子窗口的美麗姑娘在叫他。他走過去，姑娘對他說自己就是小母馬;她打開一個房間，他的妻子和孩子都在里面。他們又是擁抱，有時哭泣，有時歡喜。他們一起回到了家里，還有那位曾經是小母馬的美麗姑娘。全城的人都歡天喜地，他們從此以后幸福地生活在一起。

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